Ставши справжніми ніндзя, Наруто, Саске та Сакура отримують відповідальне завдання – охороняти знаменитого будівельника мостів Тадзуну із Країни Хвиль. На життя цього старого замахуються синобі Дзабудза і його підопічний Хаку, що володіє неймовірними здібностями. Зіткнення з такими небезпечними противниками обертається трагедією, коли Саске закриває собою Наруто від смертоносної атаки Хаку… Здається, доля команди Какасі вже вирішена наперед, але в Наруто раптом прокидається загадкова сила… Чи зможе він переламати хід битви?