Коко с детства удивлялась магией. К сожалению, колдовствовать могут только избранные, с рождения владеющие магией. Однажды поселок, в котором живет девочка, посещает колдун по имени Кифли. Коко тайком наблюдает за тем, как он колдует, и узнает истинную природу магии. Она вспомнила, что много лет назад таинственная незнакомка подарила ей книгу по магии и чернильное перо для воспроизведения магических фигур. Девочка тайком начинает учиться колдовать, но это приводит к трагическим событиям…
В конце концов, стремясь исправить свою ошибку, Коко становится ученицей колдуна Кифли и открывает мир, о существовании которого до сих пор даже не догадывалась!