Во время второго колдовского экзамена на группу Агаты неожиданно напали крыслатые – загадочные колдуны, которые применяют запрещенную магию. Одного из учеников, Юини, они превратили в ужасного зверя. И похоже, имеют какие-то куда более зловещие планы…

Коко, Тетия и учитель Кифли пытаются спасти друзей, однако попадают в подземелье, где когда-то жил таинственный и ненавистный к колдунам народ Ромонон. Кифли тяжело ранен, Коко и Тетия в отчаянии. Что ждет наших героев?

Выбор между тем, что ты хочешь на самом деле, а что нет; на что ты способен – и что тебе не по силам.