Кифли ранен в схватке с крылатыми, которые напали на учеников во время сдачи экзамена. Лулуси из Совета магической защиты и Коко с подругами отправляются с пострадавшим колдуном в город под водой, знаменитый магический Чарозал, где могут вылечить его раны.
Крылатым надо дать отпор, однако ученицы Кифли еще слишком юные и неопытные для этого, поэтому их не привлекают, однако девушкам выпадает возможность пообщаться с одним из самых мудрых колдунов современности Бельдарутом. Колдун предлагает им кое-что необычное: если им удастся его удивить, экзамен будет засчитан.
Только как это сделать? Ведь Бельдарут – маг высочайшего уровня, для которого в чарах уже нет диковинок. Дадим им время подумать над этой непростой задачей. Потому что кто сказал, что магия должна быть простой…
Удастся ли Коко и ее подругам найти то, что удивит Бельдарута и стать на шаг ближе к своей мечте стать колдуньями в городе на дне морском?