Хазарское царство несколько веков владело побережьем Каспийского моря и нижним течением Волги и Дона. Но времена его господства подходят к концу. Киевский князь Святослав пытается отодвинуть границы своего государства и открыть себе доступ к богатым южным странам и Шелковому пути. Он объединяет северные народы и под знаком военного меча ведет их против Хазарии и ее союзников. Каган и бек, высшие руководители Хазарии, посылают на границу огромное войско, однако существует угроза, что и оно не защитит цветущую цивилизацию от нападения беспощадных варваров. Илья Муромец, Егор Святогор, Микула Селянович и другие княжеские богатыри, находясь в дальнем странствии и в водовороте боевых столкновений, постепенно осознают, что злейшим их врагом являются не вражеские войска, а тьма, поглощающая их сердца. Засеял эту тьму тот, кого они когда-то считали другом. Кощей, называемый ранее Вольхом, ступает кровавым путем, имея собственные зловещие цели.