Тринадцатилетний Клей живет в лондонских дебрях. Жизнь его могла идти неизменным течением: он мог продолжать работать золотарем, охранять свою территорию от других таких же банд и получать мудрые советы от приемного отца Старого Сала.
Как произносят все афиши, среди номеров будет необычное зрелище – последний волк во всей Великобритании! Клей оказывается перед волчьей клеткой. Дым, как он его называет, яростный и неподвластный, а методы усмирителей жестокие и не человеческие. Отныне целью парня становится освободить волка и вернуть домой в дикую природу.