1907 год. В русской империи – конституционный переворот. Власть широким фронтом наступает на гражданские права и свободы людей. В ответ звучат выстрелы и улетают самодельные бомбы. Киев того времени становится ареной боевых действий. Здесь, как грибы, вырастают боевые организации, чьи действия уже не подчинены единому центру. Андрей Волох, молодой украинец, изгнанный из университета за участие в протестах, тоже берет в руки оружие. Теперь он – Полтава. И его дальнейшая судьба тесно переплетается с радикальным предводителем боевиков Железняком, профессиональным террористом Штерном, жандармским ротмистром Подвысоцким и Фаиной — вдовой казненного революционера, стремящегося мести. Но в полной мере ли приемлемы идеи тотального террора для таких, как Полтава? Тем более если террор – оружие не только боевиков, но и власти, которая с ними борется…