У медведя с мышкой предрождественское настроение. Они украшают медвежью елку и стелют уютную мышиную кроватку, кладут возле нее стопку книжек и музыкальную игрушку-овечку. Кроватка предназначена для Санты, если бы тому не было где переночевать. Вдруг появляется олень, который впрягся в сани, как всегда, не туда свернул и потерял Санту! Друзья вместе отправляются на поиски и спасают Санту, который, однако, имеет несколько странный вид… Что бы они ни делали – то ли ходили в лес дышать зимним воздухом, или накрывали сыр в холодильнике теплым рождественским колпаком – медведь и мышка очаровывают добротой, искренностью и неожиданными идеями.