1945 год. Лондон постепенно оправляется от ужасов войны. Четырнадцатилетний Натаниэль и его сестра Рэйчел поражены известием об отъезде родителей в Сингапур. Их оставляют на подозрительного мужчину по кличке Бражник, в котором дети угадывают преступника. Воспитатель пренебрегает своими обязанностями. Но эти люди действительно те, за кого себя выдают? И смогут ли они развеять одиночество, в котором растут дети? Уже взрослым Натаниэль будет путешествовать по лабиринтам воспоминаний, реальности и воображения, чтобы объяснить все, чего он тогда не понимал, чтобы по ниточке сплести причудливую историю, так похожую на правду…