Было это в 1241 году. В глубокой древности, когда еще люди были иные, а земля – мощнее. И жил в то время славный предводитель вольных тухольцев – мудрый Захар Беркут. Но там, где есть герои, всегда появляются плохиши. Боярин Тугар Волк стремился к власти над непокорными тухольцами. А получив отпор, взрастил в своем черном сердце месть. Из-за предателя Тугара на тухольский лагерь отправляется многочисленное монгольское войско. И сын Захара Беркута, Максим, оказывается во вражеском плену…

Приближается битва. Мечи тухольцев – острые, а щиты – крепкие. Но еще крепче их сердца, в которых живет свобода. Враг пришел уничтожить их. Но свобода неистребима.