На корнуоллском побережье возвышается замок Менфрея, который всегда казался Гарриет средоточием счастья и покоя. Там живет ее лучшая подруга Гвеннан Мэнфри из древнего уважаемого корнуоллского рода. Гарриет считает себя не слишком привлекательной и поэтому, когда влюбляется в старшего брата Гвеннан, уверена, что у нее нет никакого шанса построить с ним отношения.

Когда в Менфрее устраивают бал-маскарад, девушки, несмотря на предостережения, идут в заброшенное крыло замка, где, по слухам, живет призрак любовницы одного из Менфри, которая когда-то очень давно умерла во время родов.

Подруги надевают найденные там старинные платья, и Гарриет впервые видит себя другой, гораздо более привлекательной. На балу это замечают не только гости, но и тот, в кого она, казалось бы, так безнадежно влюблена.