Трійка юних піратів — Томас, Марі та Віллі, — перебуваючи на сусідньому острові, вперше бачать виставу фокусника. Спритність його рук заворожує маленьких героїв, а Віллі-Розумника неабияк вражає. Дорогою додому герої зустрічають у відкритому морі старе судно, на борту якого була покинута піратами дівчинка. Ким виявиться незнайомка, і чи зможе Віллі розгадати найголовніший трюк фокусника?