Мереке дракон, який вміє перевтілюватися. В людській подобі він здійснює свою заповітну мрію вступає до Школи лицарів. Але чи зможе Мереке продовжити відвідувати уроки, на яких навчають вбивати його побратимів-драконів? І чи вдасться хлопцеві приховати свою справжню сутність?