Магічне видіння в Стелларіумі, старому небесному проєкторі, викликало переполох у громаді Містл-Енду. На Самайн (день, коли потойбіччя та світ живих майже торкаються одне одного), Кратч верхи на драконі має напасти на місто й зруйнувати Містл-Енд. Здається, загроза неминуча. Тільки магія давніх друїдів може дати надію на перемогу.