Наруто, Саске та Сакуре довелося застосувати всі свої сили та вміння, щоб впоратися з другим етапом іспиту на звання тюніну. Проте претендентів на участь у фінальному випробуванні виявилося дуже багато, і організатори вирішили провести додатковий етап – попередні битви віч-на-віч. Саске та Наруто вдалося подолати своїх супротивників, бій Сакури закінчився нічиєю. І тепер настала черга Рока Лі та Гаари: майстерне тайдзюцу проти непробивного піщаного захисту, неймовірна завзятість проти вроджених здібностей… Хто ж із них переможе і пройде далі?