Макс навчається в найнуднішій у світі школі: понад 777 шкільних правил,математика вісім разів на день, сміх і пустощі суворо заборонені, а на уроках панує сонне царство!
Тільк-но в школі виникає щось цікаве-його відразу забороняють.Макс трохи побешкетував, і тепер весь клас покарано додатковимм заняттями до кінця навчального року. Єдина надія на інспектора Рейваха з УПЗН, який завітав із секретною місією та доручив хлопчикові важливе завдання.Юний шпигун має відшукати таємну кімнату й не потрапити на очі директорові. На шляху безліч перепон,але на кону скасування додаткових уроків.