У родині Цепешів поповнення! У Даки і Сільванії з’явився братик-напіввампір Франц. Але ледь малюкові виповнився рік, його викрадає володарка Трансільванії Антаназія. Вона збирається зробити малюка спадкоємцем вампірського трону. Хто допоможе врятувати Франца, якщо Сільванія випадково загіпнотизувала батьків?