Зі звичайної вчительки середньої школи Брін Келлі перетворилась на незвичайну ученицю. Тепер на батьківщині свого тата, у магічній країні Талав, дівчина вчиться розвивати надприродні здібності.

Досягти в цьому успіху їй допомагає Кіґан – ватажок цього дивовижного світу. Між молодими людьми спалахують почуття. Закохані захоплюються силою одне одного і, на жаль, змушені застосувати свої вміння, адже злий бог Одрен, дідусь Брін, планує знищити Талав.

Тож світ людей і світ чарівних істот мають об’єднатися, щоб захистити себе. На них чекають втрати і горе, зрада і кров. Проте саме завдяки цим випробуванням Брін зробить наступний крок на шляху до становлення як тієї, ким вона насправді була народжена.