Дрейк — Володар драконів. Разом із іншими Володарями драконів — Бо, Аною і Рорі — він навчає і тренує драконів для короля. Коли Кепрі, дракониця Ани, занедужує, вони всі мають об’єднати зусилля, щоб урятувати її. Чи це чорна магія спричинила її хворобу? Чи володіє Хробак новою таємною силою, здатною допомогти їй? Невдовзі Володарі драконів віднайдуть відповіді на ці запитання!