Мерек – дракон, який вміє перевтілюватися. У людському обличчі він здійснює свою заповітну мрію – вступає до Школи лицарів. Але чи зможе Мерек продовжити відвідувати уроки, на яких навчають вбивати його побратимів-драконів? І чи вдасться хлопцеві приховати свою справжню сутність?