Захоплююча розповідь про пригоди маленького козачка Михася та козака-характерника Обуха. У романі оживають легенди і міфи з української демонології, усі події часів козацтва відбуваються в атмосфері казковості, таємничого пророцтва. Автор прокладає химерні сюжетні ходи роману туди, де пролягають Дике Поле й Базавлуцький ліс, де править підземним світом Чорнобог-Триглав. Запорожці воюють із перевертнями і відьмами, які їздять верхи на вепрах, борються з драконами й іншою нечистю, що живе в нетрях стародавньої історії. А маленький хлопчик з великим серцем, не вагаючись, вирушає в небезпечну подорож, щоб урятувати рідну Україну.